Musica jazz. Musica afro-americana blues singers

Down in the Dumps [(New York, 24 novembre 1933) (Smith Bessie) (4:00)] - Frankie and Johnny [(New York, 9 novembre 1938) (Waters Ethel) (4:00)] - Stardust [(Chicago, 4 novembre 1931) (Armstrong Louis D.) (4:00)] - Ain't Misbehavin' [(New York, 28 giugno 1939) (Waller Thomas Fats) (4:00)] - Basin Street Blues [(Los Angeles, 25 novembre 1937) (Crosby Bing) (4:00)] - Rockin' Chair [(Chicago, 23 marzo 1937) (Bailey Mildred) (3:00)] - Strange Fruit [(New York, 20 aprile 1939) (Holiday Billie) (4:00)] - Harvard Blues [(New York, 17 novembre 1941) (Rushing Jimmy) (3:00)] - Bei Mir Bist du Schon [(Ansrews Sisters) (4:00)] - That Ain't Right [(New York, 23 ottobre 1941) (Cole Nat King) (4:00)] - Let Me Off Uptown [(New York, 5 agosto 1941) (O'Day Anita) (3:00)] - Tenderly [(New York, 2 luglio 1947) (Vaughan Sarah) (4:00)] - Oh, Lady Be Good [(New York, 19 marzo 1947) (Fitzgerald Ella) (4:00)]

Smith Bessie: voce; Newton Frankie: tr; Teagarden Jack: trne; Berry Chu: ten; Washington Buck: p; Johnson Bobby: chit; Taylor Billy: cb

Waters Ethel: voce; Mallory Eddie: tr; Clay Shirley: tr; Glenn Tyree: trne; Vib McCord Castor: ten, cl; Steiner William: alto; Beane Reginald: p; Barker Danny: chit; Turner Charles: batt

Armstrong Louis: tr, voce; Randolph Zilmer: tr; Jackson Preston: trne; Boone Lester: sax; James George: sax; Washington Albert: sax; Alexander Charlie: p; McKendrick Mike: chit; Lindsay John: cb; Hall Tubby: batt; Louis Armstrong Orchestra

Hamilton John "Bugs": tr; Sedric Gene: ten; Waller Fats: p, voce; Smith John: chit; Wallace Cedric: cb; Jones Slick: batt

Bing Crosby e Connie Boswell con John Trotter and his Orchestra

Bailey Mildred: voce; Norvo Red: xil; Hyland Bill: tr; Pletcher Stew: tr; Sauter Eddie: tr; Mastren Al: trne; D'Amico Hank: sax, cl; Simeone Frank: sax, cl; Lanphere Charlie: ten, sax; Haymer Herbie: ten, sax; Liss Joe: p; Barbour Dave: chit; Peterson Peter: cb; Purtill Maurice: batt; Sauter Eddie: arr

Holiday Billie: voce con Franke Newton Orchestra; Newton Frankie: tr; Smith Tab: alto; Hollon Kenneth: ten; Payne Stanley: ten; White Sonny: p; Mclin Jimmy: chit; Williams John: cb; Dougherty Eddie: batt

Lewis Ed: te; Clayton Buck: tr; Edison Harry: tr; Killian Al: tr; Warren Earl: alto; Smith Tab: alto; Tate Buddy: ten; Byas Don: ten; Washington Jack: bar; Basie Count: p; Green Freddie: chit; Page Walter: cb; Jones Jo: batt; Jimmy Rushing: voce con Count Basie Orchestra

Andrews Sisters: patty, maxene e Laverne Andrews (voce) con Jerry Gray Orchestra. Registrazione effettuata da una trasmissione radiofonica "Bob Crosby Show" a metà anni cinquanta in California

Cole Nat "King": p, voce; Moore Oscar: chit; Prince Wesley: cb

O'Day Anita: voce; Eldridge Roy: tr e voce; con Gene Krupa Orchestra; Young Graham: tr; Halten Torg: tr; Murphy Norman: tr; Wagner Babe: trne; Kelliher Jay: trne; Grassi John: trne; Ruffo Musky: alto; Neagley Clint: alto; Musiker Sam: ten; Bates Walter: ten; Kitsis Bob: p; Biondi Ray: chit; Bastien Buddy: cb

Vaughan Sarah;:voce; Webster Freddie: tr; Harris Leroy: alto; Payne Cecil: bar; Powell Bud: p; Sturgis Ted: cb; Clarke Kenny: batt

Griffin Chris: tr; Ferretti Andy: tr; Peck Bob: tr; Bradley Will: trne; Satterfield Jack: trne; Ohms Freddie: trne; Caceres Ernie: bar; Freeman Stan: p; Perry Dan: chit; Haggart Bob: cb; Feld Morey: batt; Ella Fitzgerald: voce con Bob Haggart Orchestra